Avant de rentrer dans le choix de votre outil de reporting, définissons ce terme et voyons quelles sont ses différences avec un tableau de bord commercial.
Un outil de reporting peut être financier, marketing, opérationnel, stratégique ou encore commercial. Dans notre cas, nous nous attèlerons à présenter les différentes facettes du reporting commercial.
Pour votre équipe de sales ops, cet outil est indispensable pour mesurer l’efficacité de leur et l'impact des actions entreprises via l'outil de prospection, connaître la répartition géographique des clients, suivre le taux de conversion par produit et la répartition des ventes selon les périodes de l’année.
En bref, il offre une vue d’ensemble à vos équipes pour leur permettre de prendre du recul en offrant un résumé des actions commerciales et ainsi guider les prises de décisions stratégiques.
A l’inverse du tableau de bord commercial, qui lui reste un outil de monitoring, dont l’usage par les sales est pratiquement quotidien, il permet de suivre en temps réel l’avancée est l’impact de vos actions.
Le premier a une fonction stratégique, tandis que le second conserve une fonction opérationnelle. Les deux sont différents mais nécessairement complémentaires.
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Comme mentionnée, quelques lignes plus haut l’un ne va pas sans l’autre. Un tableau de bord commercial a pour fonction de visualiser en temps réel l’ensemble des performances commerciales à un instant T et profite de mise à jour en temps réel. L’outil évolue au quotidien au même rythme que son usage.
L’objectif principal de cet outil est de permettre d’ajuster en temps réel l’efficacité de votre stratégie, et de faciliter la prise de décisions rapide afin d’optimiser l’atteinte de vos objectifs. L’outil vous aide à anticiper vos résultats et ce qui vous permet de paramétrer vos actions en conséquences en vous présentant les données sous une forme intuitive et simplifiée.
Le tableau de bord commercial est indispensable pour une gestion des ventes efficaces. En effet son usage offre une visualisation quotidienne pour une évolution méthodique de vos ventes.
Ainsi cet outil vous permet de suivre vos actions à la loupe pour atteindre vos objectifs.
En complément vient se greffer l’outil de reporting pour une vision plus stratégique. Son rôle dans l’optimisation de vos ventes est indispensable, il offre le suivi de vos performances commerciales, vous aide à la prise de décision stratégique et surtout, il permet de donner le ton de votre tableau de bord commercial.
C’est votre stratégie qui guide vos opérations, autrement dit, c’est votre outil de reporting qui permet la cohérence de votre tableau de bord commercial.
Vous l’aurez compris, l’un a pour fonction la gestion, l’autre l’optimisation
Le choix de votre outil de reporting est donc la première étape vers la création de votre tableau de bord commercial.
Nous vous conseillons d’effectuer votre choix avec méthodologie.
Dans un premier temps, posez-vous les questions suivantes pour choisir votre outil :
Puis dans un second temps pour l’usage posez-vous ces questions :
Puis éditer une liste de KPI pour sélectionner l’outil le plus adapté à vos besoins.
Hubspot
Cette plateforme, construite sur Hubspot Growth, vous permet de suivre l’évolution de vos prospects pour 20$ par mois.
Son outil de reporting commercial, fournit des analyses détaillées et accessibles, offrant une vision claire et instantanée des performances de vente.
Point fort : Un outil tout-en-un qui centralise le suivi des ventes via un tableau de bord commercial mais aussi son outil de reporting et propose également une visualisation précise du pipeline, c’est un outil totalement standardisé pour les équipes commerciales.
Point faible : La personnalisation des paramètres et des fonctionnalités demande une certaine expertise technique et peut être limitée.
Excel
Le classique de toutes les entreprises ! A tort ou a raison ? A vous de nous le dire…
Fort de presque 40 ans d’existence sur le marché, son usage est désormais devenu incontournable au sein des entreprises, il a servi nombreux départements et services et mis à bout une pelle de stagiaires déboussolés par sa longue courbe d’apprentissage longue, très longue …
Point fort : Toutefois, si le logiciel excelle (sans mauvais jeu de mots) encore aujourd’hui dans plusieurs domaines c’est parce que les utilisateurs le trouvent utile et complet, quelque soit le secteur d’activité, Excel reste un outil très flexible s’adaptant facilement aux singularités de chaque métier. En plus d’offrir un tarif vraiment très accessible à partir de 6$ par mois.
Point faible : Néanmoins, ces mêmes utilisateurs, reprochent la courbe d’apprentissage très longue qui peut en décourager plus d’un.
Google sheets :
Lancé 20 ans après la sortie d’Excel, Google sheets, se place depuis en concurrent à Excel, cependant peut-il rivaliser ? Encore une fois c’est à vous de nous le dire !
Comme don concurrent, Google sheets est un tableur issue de la suite Google, bien que les deux logiciels se ressemblent en terme de fonctionnalité, les utilisateurs n’utilisent pas l’outil pour les mêmes raisons qu’Excel !
Point fort : L’outil gagne des points par rapport à son concurrent, en proposant une dimension collaborative, plusieurs utilisateurs peuvent travailler ensemble au même moment, sur le même projet, ce qui améliore la communication et renforce la cohésion au sein des équipes.
Point faible : Là où l’outil est perdant vis-à-vis de son concurrent, est le manque de fonctionnalité avancée, les utilisateurs le comparent souvent à Excel et ressentent une forme de frustration en terme de possibilité de traitement, d’analyse et de gestion de leurs données.
Et c’est à ce moment précis que les outils no-code interviennent comme un marque page qui annonce un nouveau chapitre dans l’histoire des éditeurs de logiciels, en vous offrant le meilleur des deux mondes !
Commencez par la base, les bases de données justement, qui occupent une place indispensable dans votre quotidien de sales ops et conservent une fonction immuable au sein de votre métier.
Naturellement, débutez votre cheminement à partir du dernier outil de reporting recommandé, et demandez vous comment le no-code peut-il pallier à ses points faibles ? Autrement dit comment allier la puissance des outils traditionnels et la flexibilité ainsi que l’intuitivité du no-code ?
Pour commencer comparez Airtable vs Google sheets grâce à cet article !
Ça vous a donné des idées ? Nous aussi !
Et si pour une fois, vous innoviez, et impressionnez tous vos collaborateurs à la prochaine réunion en effectuant votre reporting commercial avec un outil no-code ?
Ça vous tente ? Nous aussi !
Alors pour un outil de reporting en no-code, il nous faut :
Pour créer votre propre outil de reporting commercial en no-code, deux choix de base de données s’offrent à vous :
Encore une fois, votre choix doit dépendre de la taille de votre entreprise, de la volumétrie de vos données, des compétences de vos collaborateurs mais également de votre budget.
A titre d’expertise, nos têtes bien faites vous recommandent très fortement Airtable pour votre base de donnée.
Notion possède ses propres qualités, et proposent une fonction base de données cependant ce n’est pas sa spécialité, la plateforme reste généraliste en proposant une multitude de tâches.
Contrairement à Airtable qui est spécialisée dans le traitement, l’analyse et la gestion des bases de données.
Pour votre outil de reporting nous vous conseillons donc de partir sur une approche intégrée avec Airtable et de centraliser toutes vos données sur un seul et même outil, interconnectable et automatisable en seulement quelques clics.
Avec Airtable vous pouvez connecter votre outil de collecte de données et intégrer ses informations pour enrichir votre base de données et automatiser le traitement de certaines données !
Par ailleurs, comme Google Sheets , la plateforme propose un travail collaboratif, en plus d’une interface personnalisable, convivial et facile à prendre en main.
Les utilisateurs d’Airtable témoignent avoir gagné du temps et en productivité grâce à l’automatisation des tâches chronophage, cette fonction d’Airtable leur a permis de se concentrer sur l’essentiel et d’adopter une vision lean.
Ce qui peut être reproché à l’outil, reste le manque de documentation sur certains points, lié à sa récente émergence sur le marché mais aussi les limites de la version gratuite qui nécessite de passer à un abonnement à partir de 20$ par mois pour accéder aux fonctionnalités avancées, lesquelles peuvent être compliquées à prendre en main pour certains utilisateurs au début.
Vous rencontrez les mêmes difficultés pour créer votre outil de reporting sur Airtable, ou bien vous recherchez une solution plus globale et personnalisable ?
Confiez votre projet à une tête bien faite !
